受任中
0件
今月期限
0件
今日やること期限アラートと書類の要対応をまとめて優先順に表示します
進捗パイプラインクリックすると案件一覧をそのステージで絞り込みます
許認可更新拡張プラン例・別途見積有効期限90日前から更新案件の起票を提案します
業務種別内訳14件の現在の受任案件（完了含む）
※ 業務テンプレ編集で業務を追加すると、ここにも反映されます
案件一覧クリックすると案件詳細（工程・書類・金銭・活動履歴）を確認できます
拡張プラン例・別途見積
最近の動き案件登録・更新が自動で残ります
このデモで確認できること
①
業務テンプレ編集
相続・建設業許可など業務の工程/書類/ヒアリング項目を追加・編集できます
②
新規案件の登録
テンプレ編集で追加した項目が、登録フォームに即座に反映されます
③
帳票差し込み
案件情報が様式に自動で差し込まれ、書面プレビューが組み上がります
5つの業務をテンプレートとして管理
業務ごとに「工程」「必要書類」「ヒアリング項目」を持たせています。「相続」を開いて項目を追加・削除してみてください。追加した内容は新規案件の登録フォームと帳票差し込み画面に即座に反映されます。
案件を選ぶと、様式に自動で差し込まれます
案件を選び、様式（架空のサンプル3種）を選ぶと、顧客名・住所・日付が差し込まれた書面プレビューが組み上がります。「Word出力」「PDF出力」は試作のため実際のダウンロードは行いません。
① 案件を選ぶ
② 様式を選ぶ
必要書類チェックリスト業務テンプレの内容がそのまま反映されます
③ 書面プレビュー案件情報を自動で差し込み済み
案件詳細
金銭・年度集計
案件ごとの金銭記録（報酬・実費・法定費用・預り金・立替金・入金）を横断集計します。案件詳細の「金銭」タブで記録を追加すると、ここにも即座に反映されます。
未収リスト請求額から入金額を差し引いた残額がある案件
案件別 収支一覧すべての金銭記録
預り金残高一覧案件ごとの預り金合計
日報・活動記録
案件に紐付ける／紐付けないを選んで記録できます。案件に紐付けた記録は、その案件の詳細画面「活動履歴」タブにも同じ内容がそのまま表示されます（双方向）。