受任中
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今月期限
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本日の要対応
進捗パイプラインクリックすると案件一覧をそのステージで絞り込みます
許認可更新拡張プラン例・別途見積有効期限90日前から更新案件の起票を提案します
業務種別内訳14件の現在の受任案件（完了含む）
※ 業務テンプレートで業務を追加すると、ここにも反映されます
案件一覧クリックすると案件詳細（工程・書類・金銭・活動履歴）を確認できます
拡張プラン例・別途見積
最近の動き案件登録・更新が自動で残ります
このデモで確認できること
①
業務テンプレート
相続・建設業許可など業務の工程/書類/ヒアリング項目を追加・編集できます
②
新規案件の登録
テンプレート編集で追加した項目が、登録フォームに反映されます
③
帳票作成
案件情報が様式に差し込まれ、書面プレビューが組み上がります
業務テンプレート
業務ごとに工程・必要書類・ヒアリング項目を設定します。追加・削除は登録フォームと帳票作成に反映されます。
帳票作成
案件と様式を選ぶと、書面プレビューに情報が差し込まれます。Word出力・PDF出力は試作のため無効です。
① 案件を選ぶ
② 様式を選ぶ
必要書類チェックリスト業務テンプレートの内容が反映されます
③ 書面プレビュー案件情報を差し込み済み
案件詳細
レポート
案件横断の収支・未収・預り金の集計です。案件詳細の「金銭」タブで記録を追加すると反映されます。
未収リスト請求額から入金額を差し引いた残額がある案件
案件別 収支一覧すべての金銭記録
預り金残高一覧案件ごとの預り金合計
日報
案件に紐付けた記録は、案件詳細の「活動履歴」タブにも表示されます（双方向）。