期限アラート今日・7日以内が期限の案件を自動で拾います
業務種別内訳14件の現在の受任案件（完了含む）
※ 業務テンプレ編集で業務を追加すると、ここにも反映されます
最近の動き案件登録・更新が自動で残ります
このデモで確認できること
①
業務テンプレ編集
相続・建設業許可など業務の工程/書類/ヒアリング項目を追加・編集できます
②
新規案件の登録
テンプレ編集で追加した項目が、登録フォームに即座に反映されます
③
帳票差し込み
案件情報が様式に自動で差し込まれ、書面プレビューが組み上がります
5つの業務をテンプレートとして管理
業務ごとに「工程」「必要書類」「ヒアリング項目」を持たせています。「相続」を開いて項目を追加・削除してみてください。追加した内容は新規案件の登録フォームと帳票差し込み画面に即座に反映されます。
案件を選ぶと、様式に自動で差し込まれます
案件を選び、様式（架空のサンプル3種）を選ぶと、顧客名・住所・日付が差し込まれた書面プレビューが組み上がります。「Word出力」「PDF出力」は試作のため実際のダウンロードは行いません。